当西域被喀喇汗王朝，控制之时，
中原之地进入到了，北宋、辽、金、西夏四国乱战之时。
公元1115年，东北女真首领完颜阿骨打，统一东北女真各部后，于上京会宁府（今黑龙江省哈尔滨市）建都开国，国号大金。
金太祖建国后以辽五京为目标兵分两路展开金灭辽之战。
公元1116年，五月，
东路军占领东京辽阳府，
公元1120年，西路军攻陷上京临潢府，
至此，大辽失去一半的土地。
战事期间北宋，派使者马政、赵良嗣与金朝定下“海上之盟”，联合攻打辽朝。
公元1122年，东路军攻下中京大定府，
大辽天祚帝逃亡沙漠。
同时西路军也攻下西京大同府，
辽国大将耶律大石，拥立耶律淳于南京析津府，乘机称帝，即北辽。
与此同时，北宋也派童贯等人率大军15万，攻打大辽南京等燕云十六州之地，
但不料，辽国虽然打不过金国，但收拾北宋，却如砍瓜切菜一般轻松。
15万北宋大军，被北辽国大将耶律大石，率领的2万大军，轻松团灭。
北宋最后还是在金军的帮助下，方攻下辽南京，
至此，北辽亡，大辽五京均被金军攻下。
宋、金双方经过协商后，
金军给予北宋燕云十六州中的除“北京城”之外的所有城池。
而北宋需要付出大量的岁币，
用赎买的方式，北宋终于再次实现了中兴，再次收复了燕云十五州。
然而，北宋收获的只是被金军洗劫后的一堆空城。
这次战争，还暴露了北宋的软弱，
公元1123年，金太祖去世，其弟完颜吴乞买继位，即金太宗。
金太宗继续讨伐大同一带的辽军。
公元1124年，正月，
金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏，西夏则改对金朝称藩。
公元1125年，辽天祚帝被俘，辽朝亡。
金朝在灭辽朝后，金太宗以宋收留平州之变中的辽将张觉违反宋金双方协议为由，
于公元1125年，发动金灭宋之战。
以完颜斜也为都元帅，分兵两路从山西、河北南下，最后会师北宋首都开封。
在宋将李纲死守开封的情况下，双方宣布议和。
公元1126年，金太宗再以宋廷毁约为由，
再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，
于公元1127年，俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之祸，北宋灭亡。
然而宋康王赵构，因机运逃过一劫，并于宋朝南京归德府（今河南商丘）称帝重建宋朝，是为宋高宗，史称南宋。
公元1140年，完颜宗弼率军攻下河南、陕西等北方之地。
公元1141年，完颜宗弼再度南征，
但被岳飞与刘锜击败，
岳飞于郾城之战后再度北伐逼近汴京。
最后完颜宗弼与南宋主和派秦桧和谈，并且在岳飞杀害于风波亭，
后又签订“绍兴和议”，
大散关之淮河一线，以北为大金朝，以南为南宋朝，
至此金、宋边界完全确定。
公元1150年，海陵王完颜亮，发动政变，杀死金熙宗，夺得金国帝位，后又将首都迁至燕京，是为中都（今北京市），
公元1162年，金帝完颜亮率大军由汴京兵分四路南征。
东面军分成海路跟陆路两路，
陆路军由金帝完颜亮亲自率领，自宿州（今安徽省宿州市）渡过淮水直攻和州（今安徽省和县），
海路水军则直攻临安（今浙江省杭州市）。
西路分别自关中、河南攻向四川及湖北一带。
金东路军渡淮水，攻陷和州准备渡江。
然而东路水军在胶西（今山东省胶县）被宋将李宝的水军歼灭。
同时间，西北契丹族叛变，镇守东京辽阳府的葛王完颜雍，自立为帝，并移居燕京（今北京市），即金世宗。
金帝完颜亮，遇到此情形仍然执着渡江，
但是先遣部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。
金帝完颜亮，意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对，最后他们发动兵变杀死金帝完颜亮。
宋军也趁机收复淮南地区。
与此同时，
公元1161年，金世宗举兵昭告金帝完颜亮罪过，率军统一华北，并且停止南征灭宋之举。
然而宋金的战争并没有终止，
公元1162年，金世宗以南宋不愿称臣为由，派主将仆散忠义进驻汴京、纥石烈志宁镇守前线，准备夺回淮南地区。
此时南宋宋孝宗，意图收复失地，派主将张浚率领李显忠、邵弘渊率军北伐，史称“隆兴北伐”。
开始宋军陆续收复淮北各地，
但于符离的符离之战被纥石烈志宁击溃而止。
而后南宋主和派抬头，
于公元1164年，金军再度南征之际求和，
两国于年底签定和约，南宋向金称臣送岁币，
之后，大金和南宋朝，谁也灭不了谁，两国开始和平共处。
但此时，西夏和南宋，都向大金朝，称臣，
加上北面控制下的蒙古高原之地，
此时，大金朝，实现了全国名义上的统一，史称“世章盛世”！